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AI ETF來了:解讀智能投資大趨勢

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    內容簡介

    由Hey Siri 到Pepper,由搜尋、分析到下決策,未來最了解你的可能是AI 。現在AI想為你做更多,只要你願意,它甚至可以為你賺錢 ! 當AI+投資,包括智能營銷、智能互動以及智能投研......,本書揭櫫所有投資人不能不知道的智能投資大未來

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    作者介紹

    劉宗聖、黃昭棠、張美媛、李孟霞、張明珠、許雅惠、盧永祥、林良一、廖中維、陳威志、李政剛

    劉宗聖
    元大投信總經理

    黃昭棠
    元大投信投資長

    張美媛
    元大投信指數暨量化投資事業群副總經理/部門主管

    李孟霞
    元大投信指數暨量化投資事業群專業協理

    張明珠
    元大投信指數暨量化投資事業群資深經理

    許雅惠
    元大投信指數暨量化投資事業群專業經理

    陳威志
    元大投信指數暨量化投資事業群基金經理

    盧永祥
    元大標普500、暨元大歐洲50基金經理

    林良一
    元大高股息基金、富櫃50基金、摩台基金經理

    廖中維
    元大投信專戶管理部基金經理

    李政剛
    元大投信指數暨量化投資事業群投資顧問

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    詳細資料

    EAN / 9789869644426
    頁數 / 184
    裝訂 / 平裝
    級別 / 普
    語言 / 繁體/中文

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    目錄

    〈作者序〉 指數化轉型智能化發展 AI投信新時代來臨 04

    Part I AI產業發展夯 開啟資產管理業新格局
    一、 人工智慧的歷史沿革與發展 07
    二、 人工智慧已實際應用的產業與案例 19
    三、 人工智慧改變生活,未來你我的生活是如何 37

    Part II 全球AI ETF成長快速 蔚為產業新潮流
    一、 全球AI相關ETF發展現況與介紹 55
    二、 全球規模前三大AI ETF介紹 77

    Part III AI智能投資未來大趨勢 AI ETF新標竿
    一、 歐洲STOXX指數公司:AI相關指數之市場先驅 107
    二、 AI ETF一次掌握全球主要AI企業 122
    三、 台灣資產管理業邁向智能化發展 154

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    指數化轉型智能化發展
    AI投信新時代來臨

    元大投信總經理劉宗聖


    過去二年,帶領團隊走訪歐、美、亞國際級資產管理公司、指數公司、機器人理財公司等,瞭解因應金融科技與AI人工智慧發展趨勢,國際資產管理業者已經開始將AI導入資產管理之應用。更因為二年前,本公司合作的指數公司之一:歐洲STOXX指數公司,在歐洲與iShares合作發展大趨勢(mega trend)ETF,其中機器人與自動化ETF更是躍居為目前全球規模最大的ETF,顯示AI ETF此一發展趨勢已經勢不可擋!

    元大投信自2003年發展指數化產品,發行第一檔元大台灣50ETF(0050),至今年已經屆滿15年,這15年來不斷引領台灣ETF市場創新發展,包含產品創新、技術創新、法規突破創新、以及國際化發展等,元大投信更是締造多項第一輝煌紀錄的創新領航者。

    這兩年元大投信團隊積極拜訪歐洲、美國、亞洲等地之國際大型資產管理公司、機器人理財公司、以及投資理財顧問公司等,一方面希望提升團隊國際資產管理業發展的視野,另方面則希望運用領先優勢,啟動下一世代ETF發展策略思維。在發現國際資產管理業者已經開始因應金融科技大趨勢,導入智能投資,運用金融科技技術,希望提供投資人更便利服務、同時提升基金管理效率,已經勢在必行。

    去年元大投信領先業界推出唯一以ETF為投資元件之「元大投信ETF AI智能投資平台」之機器人理財服務,今年則啟動智能化轉型工程,代表指數化發展將邁向智能化發展。

    元大投信近一年開始啟動智能化轉型工程,陸續申請專利、商標權,專利包含提供ETF AI智能投資平台,提供投資人便利之投資建議策略服務、中後台基金結算系統、基金消費系統等,累計至目前已經取得8項專利、1項商標權,堪稱是投信有史以來第一次,也是業界唯一取得多項專利的公司,元大投信運用AI與資產管理業結合之創新能力,讓同業望塵莫及。

    未來元大投信將持續以智能為核心、以產品為導向、以服務為平台、以技術為媒介,運用專利研發成果,以及研發創新能力,推動元大投信進入AI投信新時代,將再次領航國內資產管理業邁向新藍海!

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    內容試閱

    人工智慧的
    歷史沿革與發展

    「Hey Siri 我肚子餓了!」
    「OK Google 幫我預約剪髮!」
    人工智慧(Artificial Intelligence,AI)的應用不斷地進入我們生活之中。小至指使人工智慧尋找「喜好」的餐廳或髮廊預約「行程」剪髮;大至新創公司利用交通大數據「調度」車輛或金融公司「分析」市場自動資產配置管理,人工智慧已真實發生在我們周邊。

    根據全球知名Gartner公司統計,多數企業已準備好敞開雙手迎接人工智慧帶來的結構性變動,截至2017年4月已有59%企業準備發展人工智慧、25%已在試用接軌,6%已讓人工智慧實際運作,未來將有更多公司必須投入。至2020年時,人工智慧會創造230萬個新模式工作機會,也會取代180萬個舊有的工作,甚至2021年時全球將近20%的工作會直接被AI取代。

    隨著人工智慧發展,我們的生活與工作也將隨之改變,人工智慧將創造2.9兆美元的商業價值,並節省62億小時的生產,人工智慧的發展直接降低企業成本並讓生產力大幅提高,將再次改變目前商業模式。資誠「全球人工智慧研究報告」指出,2030年人工智慧將貢獻15.7兆美元,超越中國加上印度的GDP。

    什麼是「人工智慧呢」?

    人工智慧英文是由兩個單字組成,Artificial(人工、人為)與Intelligence(智慧、智能)。人工我們比較好理解,是指人造的,而何謂智慧呢?智慧字源來自拉丁文的「legeve」,指蒐集、組合與選擇,進而有所認知。所以人工智慧完整的定義為人為的藉由蒐集、組合,進而選擇並認知,簡單而言就是讓機器具備和人類一樣的思考邏輯與行為模式,建構出類似人類大腦的程式。可模擬感知行為(如圖像、語音辨識)、推理行為(如投資組合建構、醫療診斷)、理解行為(聊天機械人)、學習行為(如博弈)及動作行為(商用機器人、自動車)等。

    人工智慧的應用非常廣泛,目前全球已有近千家上市公司為人工智慧產業鏈,更不用說近年興起的創業投資(Venture Capital,VC)所投資的新創公司項目人工智慧領域由2010年的5億美元倍數成長至2017年度投入150億美元。CB INSIGHTS統計,人工智慧不光只應用在機械人、物聯網(IoT)、金融行業上,近幾年更大幅運用於醫療保健、投資建議、商業智能、教育等行業。

    「一早起床,你照著每天的生活步調,按掉鬧鐘、照鏡子刷刷牙洗把臉、換上正裝、打開電視簡短的看一下晨間新聞趕緊出門,開著車依循著自己經驗中的最佳路線,結果碰到小車禍造成塞車。還好,奇蹟式的準時打卡沒遲到,但早餐卻買不成,於是重複忙碌的一天就這樣的揭開。」

    人工智慧很快普及到你我的生活中,就像電力快速普及引發人類大躍進,人工智慧不再是個空談,而是實際需求。在未來的某一天,你還是會像以往的生活步調,但你開的汽車,將不是自己雙手握著方向盤,而是人工智慧結合感知行為與學習行為並藉由即時大數據分析,載著你安全抵達公司。在路途上,你並不會無聊,人工智慧會結合理解行為、推理行為依據你上班所需、或生活習慣將資訊顯示推播到汽車或手機螢幕上,而「貼心」的人工智慧助理,則會依據早上你照鏡子的氣色、刷牙的口氣及睡眠時間來推薦個人化早餐,預先通知早餐店老闆;在一坐下辦公椅的那一刻,辦公桌上即有最適合今日狀態的豐富食物。

    以上例子是空泛的想法嗎?其實並不然,我們若將現今的科技拉回30年前來看,現在的生活對30年前的人類文明來說,根本就是出現在小說或電影裡的虛幻情節。我們必須認知,人工智慧就是引領人類未來百年科技的關鍵技術, 是大趨勢(Megatrend)。

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