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小股民ETF操作大哉問:最想知道的50個ETF投資技巧大公開

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    內容簡介

    「0050、0056過去發生過沒配股息的情況,未來還會出現嗎?」
    「0050可以像國外一樣進行分割,讓價格降低嗎?」
    「債券ETF、債券基金、債券,這些有什麼差別?」
    「要怎麼運用外匯ETF避險呢?」
    「為什麼我的證券帳戶不能買進槓桿/反向型ETF?」
    更多小股民想知道的投資疑問,都能在這裡找到解答!

    本書特色
    ★首度匯整股票、債券、商品、外匯等資產類型ETF內容,歸納50道投資人最想知道的投資疑問並做出解答,讓操作ETF變得更輕鬆!

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    作者介紹

    劉宗聖、黃昭棠、李孟霞、曾士育、張明珠、黃議玄、李政儒

    劉宗聖
    元大投信總經理
    學歷
    中國上海財經大學經濟學博士
    美國威斯康辛大學財務企管碩士
    臺灣東海大學經濟系學士
    得獎紀錄
    2018年Insights & Mandate亞洲區年度執行長(2018)
    2017年獲頒貨幣基金交易系統之中華民國新型專利證書
    2017年獲頒基金消費系統之中華民國新型專利證書
    2017年獲頒基金消費方法與系統之中華民國發明專利證書
    2017年榮獲「金商獎」中華民國優良商人
    2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎
    2016年經理人月刊「產品創新獎」(100 MVP Managers)
    2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
    2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」
    2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次
    2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章
    2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎
    2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」
    2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章
    2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理
    2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」
    著有ETF、金融相關等書籍逾50本。

    黃昭棠
    元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
    學歷
    國立臺灣政治大學EMBA金融組
    經歷
    2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,曾為台港ETF交互掛牌專案負責人,並與主管機關合作推動台灣槓桿/反向ETF法令開放,並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿/反向ETF。
    得獎紀錄
    2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
    2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」
    2012年經理人月刊百大MVP經理人
    2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」
    著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。

    李孟霞
    元大投信指數暨量化投資事業群專業協理
    華潤元大基金公司投資管理部投資總監
    學歷
    成功大學政治經濟學碩士
    經歷
    歷任元大寶滬深、元大上證50及深圳交易所中創100 ETF基金經理
    現任大中華價值指數基金及元大滬深300正2基金經理
    專長為投資組合管理及產品設計

    曾士育
    元大投信期貨信託部專業經理
    學歷
    國立高雄第一科技大學資訊管理研究所碩士
    經歷
    期貨分析師
    金融業資歷約15年,曾任職於期貨、證券、期經及投信業,擅長波段程式交易、強弱勢價差交易、選擇權策略交易,持有期貨分析師證照。目前擔任元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金及元大商品指數期貨信託基金經理人。著有《黑金石油》、《商品期貨ETF創新與實務》等書籍。

    張明珠
    元大投信指數暨量化投資事業群行銷企劃經理
    學歷
    中原大學企業管理碩士
    經歷
    媒體行銷企劃經驗逾10年,目前主要負責元大投信ETF、指數化產品行銷業務推廣、專案策略規劃,業務範圍涵蓋元大投信ETF媒體行銷策略,國內、外ETF各類推廣策畫等,期盼持續擴大元大投信ETF之品牌形象與擴大客群,著有《ETF投資大戰略》、《全球債券ETF投資新視野》、《機器人崛起:AI人工智慧理財新標竿》等書籍。

    黃議玄
    元大投信期貨信託部基金經理
    學歷
    泰國藍康恆大學管理碩士
    經歷
    金融業資歷約10年,曾於期貨自營商有多年操作經驗,擅長量化交易、價差交易、波動率交易,其利用總經數據配合技術分析進行行情研判,再透過程式交易演算來進行金融操作。曾操作過台灣期現貨市場、外匯市場、跨市場價差交易、VIX交易及黃金ETF基金管理,並負責台灣首檔外匯ETF(美元指數)發行及推廣,目前擔任元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨信託基金經理人。著有《ETF投資新勢力:比特幣與另類ETF商品大剖析》等書籍。

    李政儒
    元大投信指數暨量化投資事業群基金經理
    經歷
    中山大學財務管理碩士
    經歷
    金融業投資研究資歷約6年,曾任職於證券及投信業,基金管理經驗涵蓋債券型ETF、股票型ETF、組合式基金與槓桿/反向型ETF。擅長投資組合管理、債券組合建構、量化策略交易。目前擔任元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金經理人。

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    詳細資料

    EAN / 9789869644402
    頁數 / 274
    裝訂 / 平裝
    級別 / 普
    語言 / 繁體/中文

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    目錄

    推薦序│元大投信董事長黃古彬
    0050上市15周年,成為台灣投資人最佳退休理財投資工具

    作者序│元大投信總經理劉宗聖
    A股入摩全新MSCI A股ETF上市,台灣陸股ETF邁向新時代.

    前 言│台灣ETF發展15周年之回顧與展望

    Part 1 股票型ETF的10個Q&A
    台股股票型ETF概覽
    Q1 在哪裡可以查詢到ETF持股明細的完整即時資訊?
    Q2 0050、0056過去曾經發生沒配股息的情況,未來是否還會出現?
    Q3 0056屬於主動型操作嗎?
    Q4 0050可以像國外一樣進行分割,讓價格降低嗎?
    Q5 ETF對於股市,究竟是阻力還是助力?
    陸股ETF概覽
    Q6 上證指數漲超過3%,為何陸股ETF漲幅卻跟不上呢?
    Q7 MSCI把A股納入,陸股ETF該如何挑?如何選?
    Q8 市面上陸股ETF的差異在哪裡?
    連結海外標的指數ETF
    Q9 海外股票型ETF的績效表現應如何分析才正確?
    Q10 連結國外標的指數ETF是否有漲跌幅限制?

    Part 2 債券型ETF的10個Q&A
    Q11 賺不多,為什麼要買債券ETF?
    Q12 債券ETF、債券基金、債券有什麼差別?
    Q13 債券ETF配息會配本金嗎?如何觀察配息率?
    Q14 債券ETF的利息如何課稅?
    Q15 債券ETF持有的債券會到期嗎?債券ETF會保本嗎?
    Q16 台灣市場上有多少債券ETF?怎麼挑?
    Q17 債券ETF的價格波動來自哪些原因?
    Q18 升息對債券不利?降息對債券有利?
    Q19 想長線理財,債券ETF該怎麼買?
    Q20 想用債券ETF做資產配置,該怎麼操作?

    Part 3 商品型ETF的11個Q&A
    Q21 為什麼常覺得原油ETF追不上原油現貨表現?
    Q22 什麼是正逆價差,為什麼原油期貨正價差的時間較多?
    Q23 元石油短期績效為什麼跟原油現貨價格有差異?
    Q24 為什麼總覺得原油期貨的合約很遠?
    Q25 原油ETF的轉倉方式常見的有哪一些呢?
    Q26 原油正2 ETF追蹤單日報酬的200%,有時單日報酬高於現貨的200%,有時又低於現貨的200%,為什麼呢?
    Q27 一樣都是201709合約,為什麼走勢看起來不一樣?
    Q28 原油淡旺季分布為何?能依淡旺季投資嗎?
    Q29 黃金交易工具很多種,報酬率差異大,原因為何?
    Q30 原油相關的統計數據來源很多,有方便閱讀的來源嗎?
    Q31 原油也有波動率指數?怎麼運用呢?

    Part 4 外匯型ETF的10個Q&A
    Q32 什麼是外匯ETF?
    Q33 國內目前所發行的外匯ETF有哪些選擇?
    Q34 美元指數ETF與美元/新台幣差異在哪?
    Q35 日圓ETF與日圓/新台幣差異在哪?
    Q36 外匯ETF與傳統銀行換匯有什麼不同?
    Q37 外匯期貨轉倉價差為何?是否會影響外匯ETF指數追蹤?
    Q38 如何運用外匯ETF來避險?
    Q39 外匯ETF替代交易工具如何運用?
    Q40 購買在台灣發行新台幣計價的外匯ETF有什麼優勢?
    Q41 外匯ETF於資產配置上如何運用?

    Part 5 槓桿/反向型ETF的9個Q&A
    Q42 為什麼槓桿/反向型ETF不適合長期持有?
    Q43 為什麼我的證券帳戶無法買進槓桿/反向型ETF?
    Q44 槓桿/反向型ETF與原型ETF有何不同?
    Q45 為什麼不同陸股槓桿/反向型ETF都是持有A50期貨?
    Q46 台股下跌,但是買進的T50反1 ETF也下跌,為什麼呢?
    Q47 為什麼A股的槓桿/反向型ETF與原型指數的槓桿倍數差距特別大?
    Q48 我想短線獲利,債券ETF該怎麼買?
    Q49 外匯型ETF槓桿/反向適合長期持有嗎?
    Q50 若已高檔買進A股ETF,是否應買進A股槓桿ETF攤平?

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    內容試閱

    0050上市15周年,成為台灣投資人最佳退休理財投資工具
    台灣第一檔ETF是2003年由元大投信(當時為寶來投信,2012年與元大投信合併)發行,元大台灣50 ETF(0050),當天是6月30日上市,將於2018年6月底上市滿15周年。15年來相信很多台灣投資人對於0050相當熟悉,不論是每年報酬表現,或是每年配息,並且都能完成填息等優勢,已經成為多數台灣投資人最佳退休理財投資工具!
    還記得去年一月主管機關開放券商可以開辦股票、ETF定期定額投資,當時常會聽到投資人說,台股已經8、9千點了,還要買嗎?投資人應該都沒想到去年下半年台股上萬點,且還一路創新高。根據我們的經驗,定期定額投資是最不需要考慮進場點,只需要定期、規律投資,長期下來有機會拉高勝率,但愈是簡單的方式,愈是不容易堅持。近一、二年在ETF 逐漸成為台灣投資人的投資主流下,不少財經達人都有提供簡單投資0050的方式,建議投資人不妨可以試試看,從現在起開始為自己的退休理財、子女教育規劃中長期投資。
    全球ETF市場近幾年成長速度加快,顯示指數化投資趨勢已經逐漸蔚為投資主流,相較之下,0050受益人數雖然已經成長至超過5萬人,相較於共同基金投資人超過百萬人的比例尚低,代表0050未來還有相當大的成長空間與動能。
    ETF中文名稱為指數股票型基金,既是基金也是股票,因此,ETF同時具備初級市場、次級市場兩個市場的交易機制,這也使得在ETF的多空行情觀察上與股票並不相同,然而,這並非所有投資人都清楚了解。
    此外,這幾年台灣ETF發展快速且引發亞洲市場關注,一方面是因為2014年元大投信領先發行大中華區第一檔ETF之後,帶動ETF規模快速成長,另方面則是目前ETF資產類別已經從股票發展至債券、商品、外匯等,特別是債券ETF規模,去年由元大投信發行第一檔之後,目前整體債券ETF規模已經突破1,200億元,躍居亞洲第二大債券市場。
    這本書應該是目前台灣市面上第一次彙整股票、債券、商品、外匯等資產類型ETF的內容,並將過去常常遇到投資人提問的問題,希望幫助投資人更清楚了解ETF為何物,從QA的方式讓了解ETF變得更加輕鬆。

    元大投信董事長 黃古彬

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