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全球債券ETF 投資新視野

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    內容簡介

    了解全球債券市場,投資組合更靈活!
    台灣債券ETF ╳ 美國公債ETF ╳ 人民幣債券ETF

    提到債券投資,大多數人就會聯想到配息,並跟穩健投資畫上等號。
    許多投資人把高收益債券當作長期退休工具,相信債券長期一定能提供穩健高收益,但真的如此嗎?
    債券之所以提供不同的利息,就表示承擔的風險有所不同。透過本書,讀者將能瞭解債券ETF的投資架構,對於債券投資也會有較清楚的輪廓,是全球債券投資的入門寶典。

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    作者介紹

    劉宗聖、黃昭棠、張勝原、張明珠、吳承勳、邱鉦淵、周宜縉

    劉宗聖
    元大投信總經理
    學歷
    中國上海財經大學經濟學博士
    美國威斯康辛大學財務企管碩士
    臺灣東海大學經濟系學士
    得獎紀錄
    2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎
    2016年經理人月刊「產品創新獎」(100MVP Managers)
    2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
    2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」
    2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次
    2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章
    2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎
    2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」
    2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章
    2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理
    2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」
    著有ETF、金融相關等書籍逾50本。

    黃昭棠
    元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
    學歷
    台灣政治大學EMBA金融組
    經歷
    2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,曾為台港ETF交互掛牌專案負責人,並與主管機關合作推動台灣槓桿/反向ETF法令開放,並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿/反向ETF。
    得獎紀錄
    2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
    2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」
    2012年經理人月刊百大MVP經理人
    2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」
    著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。

    張勝原
    元大投信指數暨量化投資事業群資深基金經理
    學歷
    中央大學財務金融碩士
    經歷
    債券投資研究經驗超過7年,基金管理涵蓋主動型債券基金、組合式基金、債券指數型產品與槓桿反向型ETF。在債券投資組合建構、信用與流動性分析、投資策略等領域具有豐富經驗,目前管理台灣第一檔美國政府債券ETF與大中華區第一檔債券槓桿反向ETF,著有《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。

    張明珠
    元大投信指數暨量化投資事業群行銷企劃經理
    學歷
    中原大學企業管理碩士
    經歷
    媒體行銷企劃經驗超過9年,2010年加入元大投信,目前主要負責元大投信指數化產品行銷推廣業務以及投顧業務,業務範圍涵蓋元大投信ETF媒體行銷策略,國內、外ETF投資說明會策畫,著有《ETF投資大戰略》等書籍。

    吳承勳
    元大投信指數暨量化投資事業群專業副理
    學歷
    澳洲昆士蘭大學經濟學學士
    經歷
    投信業相關經驗年資共計8年。負責ETF海外業務,ETF國際顧問專案。協助KTAM(泰京資產)在泰國發行8檔ETFs。著有《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。

    邱鉦淵
    元大投信指數暨量化投資事業群投資顧問
    學歷
    中央大學財務金融碩士
    經歷
    證券分析師
    期貨分析師
    目前主要負責ETF投顧事業發展,曾任職於元大投信通路事業部業務經理。

    周宜縉
    元大投信指數暨量化投資事業群基金經理人
    學歷
    銘傳大學財務金融碩士
    經歷
    指數相關產品投資研究7年,基金管理涵蓋指數型基金、股票型ETF、債券指槓桿反向型ETF。在指數股票型基金投資組合管理具有豐富經驗,著有《創世紀產品 槓桿反向ETF》、《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。

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    詳細資料

    EAN / 9789869456135
    頁數 / 224
    裝訂 / 平裝
    級別 / 普
    語言 / 繁體/中文

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    目錄

    推薦序/台灣債券ETF發展,提供全新投資解決方案 元大投信董事長黃古彬
    作者序/債券ETF 拓展投資新視野 元大投信總經理劉宗聖

    第1章 全球債券ETF進入快速增長期
    全球債券ETF發展
    債券指數:奠定指數化投資基礎
    美國主要債券ETF介紹

    第2章 秒懂全球債券市場
    債券投資觀念介紹
    掌握主要債券投資趨勢
    債券觀察指標大搜查

    第3章 買債券ETF不必到海外
    台灣債券ETF發展
    美債指數介紹與編製方法
    五大債券投資工具大比較

    第4章 美債ETF投資攻略
    美國公債市場介紹
    為什麼投資美國公債ETF
    利用3R策略掌握美債ETF投資機會

    第5章 人民幣債券ETF開啟投資新浪潮
    人民幣債券市場介紹
    為什麼投資人民幣債券
    如何掌握人民幣債券投資機會
    附錄

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    內容試閱

    【內文試閱】推薦序
    台灣債券ETF發展,提供全新投資解決方案
    美國於2002年7月正式發行第一檔債券ETF,到2017 年正好屆滿15週年,台灣2017年正式發展連結海外債券指數之債券ETF,目前以連結美國政府公債指數之ETF為主,因應台灣持有美國政府公債金額在全球排名第十大,預期台灣投資人對美債ETF,不論是正向作多賺取價差,或是反向作空避險增益,皆有不小投資需求。
    就海外ETF發展經驗來看,除了美債ETF之外,目前已經包含投資等級債券、具有較高收益的相關債券、抗通膨債券等種類,未來台灣在債券ETF發展上也會朝向多元化,不僅可讓台灣投資人更清楚瞭解所投資債券明細,提升透明度,且能降低經理公司選擇債券之人為干擾,將帶給投資人投資債券全新投資解決方案。
    台灣2017年至6月底為止,已經發行12檔債券ETF,此發行速度創下ETF發展史上同類型產品發行最快紀錄;元大投信上半年分別發行連結ICE美國政府20+年期債券指數、ICE美國政府7-10年期債券指數之正向1倍、槓桿2倍、反向1倍等6檔ETF,同業快速加入發行;就檔數來看,元大投信占比達50%,若從規模來看,元大投信至6月底債券ETF 規模達269億元左右,占比達81.6%,元大美債20年ETF規模達256億元,已經是亞洲地區美債ETF規模第一大。
    2017年台灣債券ETF 能有如此發展潛力,要特別感謝主管機關配合債券ETF推廣,推出免徵證交稅千分之一的稅賦優勢,有利吸引更多機構法人、一般投資人進場參與;就產品的特性來看,不論是短期資金的停泊站,或是因應國際金融市場變動、中長期投資理財需求等,相信美債ETF皆可滿足不同投資需求。
    元大投信從2003年開始發行ETF,2017年進入第15年,從過去致力於產品發展創新、技術創新、服務創新,重視人才培養與團隊發展,到近幾年邁向國際化,特別是在亞洲市場發展積極,包含今年擔任易方達香港資產管理公司顧問,協助發行槓桿/反向型ETF、受馬來西亞交易所邀請交流創新ETF發展之台灣經驗與技術,以及擔任泰國KTAM發行ETF顧問,中國設有華潤元大基金合資公司,與韓國未來(Mirae)資產簽訂MOU,與日本三菱UFJ信託銀行、歐洲勢拓指數公司合作發展智選(Smart Beta)指數投資優化產品等,目的是希望建構一投資平台。
    未來不論是引進海外優質債券ETF或是將台灣債券ETF 產品發展經驗,擴展到其他亞洲市場,對於台灣債券ETF市場發展都有很大幫助。在ETF產品已經涵蓋股票、債券、商品、外匯等多元資產類別之後,能夠更進一步提供投資人線上自動化理財諮詢服務,讓元大投信客戶享有加值且差異化服務,共創投資雙贏新未來!

    元大投信董事長 黃古彬

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