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滬深300指數投資中國之關鍵策略

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    內容簡介

    8堂滬深300指數投資課
    教你錢進中國,掌握新市場的獲利之道


    放眼全球各主要金融市場,幾乎每年都有滬深300指數相關ETF掛牌上市。

    目前為止,可見於美國的紐約交易所、英國的倫敦交易所,與臺灣、日本、韓國、新加坡等亞洲國家,甚至德國和瑞士等歐洲國家,顯見滬深300指數的國際地位,表現不俗!

    而全球市場是判斷指數投資價值的公正尺,顯示身為投資者的你該準備挺進滬深300了!

    在國際市場上,ETF逐漸成為市場投資的新寵兒,最大的原因在於ETF能夠滿足一般投資人在資金有限的情況下,達到風險最小化、報酬最大化的要求。

    滬深300指數編制原則的特色是「選股謹慎、換股靈活」,相當於臺灣的「元大臺灣卓越50 ETF」,是由300檔最具代表性的上市公司股票所組成,投資滬深300指數就等於買進300檔強勢陸股。

    投資要訣是循序漸進才能穩穩賺。對於臺灣投資人來說,取得陸股資訊的管道相對間接,挑戰陸股ETF,得先從傳統型下手。「滬深300指數」選股可靠度高,即便是零經驗投資人也不用擔心誤踩地雷!

    本書以淺顯易懂的方式,說明「滬深300指數」是什麼?包含哪些產業?如何投資?同時藉由臺灣證券交易所、ETF發行公司、鉅亨網和指數編製機構等網站,引導大家學習如何查詢資料、蒐集資訊與分析。幫助讀者進軍陸股,安全達陣!

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    作者介紹

    劉宗聖、黃昭棠、張美媛、陳品橋、陳重銓、盧永祥

    劉宗聖
    現任:元大投信總經理、中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務委員會召集人、中華民國退休基金協會理事、臺灣註冊財務策劃師協會常務理事
    學歷:中國上海財經大學經濟學博士、美國威斯康辛大學財務企管碩士
    經歷與著作:榮獲2015年亞洲資產管理雜誌臺灣區年度執行長、臺灣第十屆證券暨期貨金彝獎─傑出企業領導人才獎,著有《全球指數型商品投資與創新》、《期信基金操作實務》等40本書籍及《資產管理期刊》(創刊至今)。

    黃昭棠
    現任:元大投信指數暨量化投資事業群執行副總經理
    學歷:臺灣政治大學經營管理研究所金融組碩士
    經歷: 2003年即參與臺灣首檔ETF元大臺灣卓越五十建置發展,並於2009年開發以連結式產品型態引進香港ETF跨境掛牌,曾獲2009年第十屆證券暨期貨金彝獎──傑出投信投顧人才獎、2012年經理人月刊百大MVP經理人、2013年亞洲資產管理雜誌臺灣區年度最佳投資長等多項殊榮,長期致力推廣指數化投資策略。

    張美媛
    現任:元大投信指數暨量化投資事業群部門主管/副總經理、元大臺灣卓越50基金經理人、元大臺灣高股息基金經理人
    學歷:淡江大學金融研究所碩士
    經歷與著作
    投資研究經驗累積超過12年,主要於指數產品之領域。除擅長於指數型ETF、指數型基金之基金操作管理外,也多次負責或參與不同指數型產品開發(槓桿/反向型ETF)、不同資產(債券、商品)、ETF制度與法規修改等之產品設計與規劃專案,以提供投資人穩健的基金績效與多元化的指數產品。此外,於2007年出版《ETFs資產投資新趨勢:Investing in ETFs: Exchange Traded Funds》ETF相關書籍。

    陳品橋
    現任:基金經理─專業協理
    學歷:University of Illinois MBA
    經歷與著作:曾任華潤元大基金投資管理部投資總監、元大寶來投信基金經理人,管理元大寶來中型100ETF、元大寶來標智滬深300ETF、元大寶來上證50ETF、元大寶來大中華價值指數基金等基金,並擔任香港─元大臺灣卓越50ETF(香港)與泰國─W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker 投資顧問,以及大陸─華潤元大A50指數基金與華潤元大中創100ETF投資總監。著有《全球指數型商品》、《不動產投資信託》、《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書

    陳重銓
    現任:基金經理─專業經理
    學歷:義守大學財務金融學系碩士
    經歷:投資研究經驗年資共計8年,曾任中國華潤元大基金公司投資理部基金經理,熟悉中國A股量化模型設計、最適化投資組合建構等,擅長ETF與指數型基金之投資管理及風險控管。

    盧永祥
    現任:基金經理─專員
    學歷:淡江大學財務金融學系碩士
    經歷:元大投信指數暨量化投資事業群基金經理、寶來投信產品研發處研究員、寶來投信指數投資處研究員

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    各界推薦

    媒體推薦
    中證指數公司總經理 馬志剛
    臺灣證券交易所總經理 林火燈
    專文推薦

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    詳細資料

    EAN / 9789863412373
    頁數 / 232
    裝訂 / 平裝
    級別 / 普
    語言 / 繁體/中文

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    目錄

    序 讓臺灣ETF的發展,在全球有一席之地/元大投信董事長 林武田
    投資A此市場的理想標的──滬深300指數/中證指數公司總經理 馬志剛
    ETF是找回投資人熱情的路/臺灣證券交易所總經理 林火燈
    前言 指數化投資,最簡單的理財工具
    第一章 機會與挑戰
    第二章 參與中國股市
    第三章 陸股ETF的類型與選擇
    第四章 全球市場是判斷指數投資價值的公正尺
    第五章 理解寶滬深,最要掌握的2關鍵
    第六章 元大寶來標智滬深300ETF
    第七章 建立正確觀念
    第八章 最常見的8大問題與迷思
    第九章 結語

    附錄

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    讓臺灣ETF的發展,在全球有一席之地
    元大投信董事長 林武田
    早在90年代,中國政府為了吸引外資投資中國市場,但同時又希望避免外資大量進入股市而影響市場機制以及匯率波動,特別設立B股市場,並以外幣進行交易與交割制度,以供外資進行股票的買賣。但是由於A股與B股之間禁止轉換,B股實際的投資價值一直為人所質疑,其市場的流動性不但遠遜於A股市場,連香港國企股或者在海外市場掛牌的存託憑證(DR)都有所不及。外資所希望的,是能夠直接參與A股市場,分享中國總體經濟的真正價值,因此,所謂QFII資格乃至於後來的RQFII資格以及額度的申請就成為外資爭取進入中國市場的重要門徑。
    2009年8月,元大投信在國內發行首檔以中國A股為最終投資報酬的產品──元大標智滬深300ETF,提供國內投資人一個可以參與到A股表現的產品。至今超過6年的時間,經歷了中國股市持續探底的過程,也受到市場輿論的壓力以及同類型產品持續推出分食了市場,但本基金無論在規模或者市場成交量上,仍具有領先的地位,除了產品的先進優勢外,對於「滬深300指數」代表中國,也是高度的認同。這也顯示出元大投信在發展ETF的用心與決心,不但引入國際知名且具有代表性之指數至臺灣證券交易所,也為代表性指數出書,讓投資人更能夠了解指數在該市場乃至於在國際上的定位與價值。
    2000年以來,全球ETF市場的規模幾乎不受景氣循環的影響,除2008年之外皆呈現正向增長,且即使是在2008年ETF的規模負增長幅度遠小於因金融海嘯導致全球股市大跌的幅度。元大投信團隊致力於臺灣ETF市場發展,從2003年臺灣第一檔ETF掛牌以來,歷經了第一代國內成分股ETF、第二代海外成分股ETF、第三代槓桿/反向ETF、第四代商品期貨ETF、至今已經朝向第五代債券型ETF產品發展。不可否認,期間也會經歷到大環境以及產品決策錯誤等因素而有所挫折,但元大投信一直秉持兩個信念而努力;對內的信念,為了提供國內投資人更便利的資產配置管道,透過臺灣證券交易所即可以投資全球不同類型的產品;對外的信念,希望臺灣能夠與日本、韓國、香港、新加坡等周遭市場相較,在ETF發展上能夠平起平坐,也能夠跟上全球的ETF市場發展的腳步,讓臺灣ETF的發展,在全球有一席之地。

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    內容試閱

    前言
    指數化投資
    最簡單的理財工具
    理財與不理財的差別,類似故事大家耳熟能詳。像是每天省下一杯咖啡的錢,累積一陣子之後,經由投資理財將小錢變成一筆可觀的大錢,達到人生第一桶金。理財除了能夠有效率地完成各階段資金需求(例如:購屋、子女教育基金、退休基金),在心理層面上,有理財習慣的人普遍具有較多的自信與活力。
    「指數化投資」是一種簡單又好用的理財工具。只要在指數涵蓋範圍內的國家或區域經濟持續成長,指數就會隨之不斷上漲。
    未來經濟發展最被看好的11個國家
    因此,本書一開始先提出未來經濟發展最被看好的11 個國家。這些國家主要分布於亞洲和拉丁美洲。其中8 個國家採納於高盛集團(Goldman Sachs)首席經濟學家同時享有「金磚四國之父」美譽的歐尼爾(Jim O''Neill)最新提出的「高成長8國」,分別為韓國、墨西哥、土耳其、印尼、中國、巴西、俄羅斯、印度;另外3 個國家則為越南、菲律賓和泰國,屬於東南亞迅速崛起的經濟體。
    我們將11國依照收入水平分成三組,逐一概述說明,並檢視國家生產力與觀察未來經濟發展。文中分析影響個別國家經濟發展的多項重要變數,例如:對外貿易、外債、通貨膨脹、政府赤字、投資支出,以及人口結構、教育程度、產業創新、政府政策等。
    綜觀而論,近幾年不斷求新求變的中國,挾著全球第二大經濟體的優勢,成長動能穩居第一。
    投資陸股ETF=買進一籃子中國A股
    而且上述11國之中,中國也是唯一一個「在臺灣證券交易所就能直接進行指數化投資」的國家。買陸股ETF,相當於買進一籃子中國A股。
    陸股ETF以追蹤中國相關指數為主,由臺灣的ETF發行公司,向中國當地指數編製機構取得授權,在臺灣證券交易所掛牌上市。陸股ETF類型不同,追蹤指數的方式也不一樣。因此,本書第二部分將帶領讀者「認識陸股ETF」,由整體輪廓建立初步概念後,接著介紹陸股ETF的類型與特色。
    雖然追蹤指數所涵蓋的均為上海或深圳證券市場的龍頭股,但該選擇哪個指數,往往讓投資人傷透腦筋。
    如果你只想從眾多指數中選擇一個,那麼橫跨上海、深圳二市場,與《財富》世界500強名單高度聯結的「滬深300指數」,應該是最佳選項。
    本書第三部分以淺顯易懂的方式,說明「滬深300指數」是什麼?包含哪些產業?如何投資?同時藉由臺灣證券交易所、ETF 發行公司、鉅亨網和指數編製機構等網站,引導大家學習如何查詢資料,蒐集資訊與分析。
    投資,不外乎一連串的選擇。選市場、選工具、選方法。衷心期望本書能協助各位邁向成功投資的第一步。

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